h öldürüldükdən sonra mərkəzi hakimiyyət iflic vəziyyətinə düşdüyündən Əfşarlar imperiyasının ucqarlarında mərkəzdənqaçma meylləri üçün şərait yarandı. Azərbaycanda 20-yə yaxın müstəqil və yarım-müstəqil xanlıqlar təşəkkül tapdı. Belə bir şəraitdə Pənahəli xan da Qarabağ xanlığının əsasını qoydu. O, 200-ə qədər süvari tərəfdarı ilə birlikdə Qarabağa gəlib özünü xan elan etdi. Pənahəli bəy öz hərəkətini özünün Hülakülər sülaləsindən olan Arqun xanın nəslindən olması barədə rəvayətlə əsaslandırırdı.

Pənahəli xan vaxtilə Xorasana köçürülmüş Cavanşir və başqa ellərin özbaşına bütünlüklə oradan köçüb vətənə gəlməkdə olduqlarını eşidib öz ətrafındakılarla birlikdə Qarabağ ellərini qarşılamaq üçün getdi. Köçmənlər öz, əvvəlki yurdlarına dönüb məskunlaşdılar. Mirzə Camal Qarabağinin yazdığına görə «ellərin camaatı var-yoxdan çıxmış, soyulmuş, əziyyət çəkmiş və yoxsul olduğuna görə Pənahəli xan Şirvan, Şəki, Gəncə, İrəvan və Qarabağın ətraf ellərini qarət etdi və bu yolla soydaşlarının maddi vəziyyətini bir qədər yaxşılaşdırdı. Qısa bir zamanda möhkəm hasar və xəndək düzəldi, bazar, hamam və məscid tikildi. Xan bütün ailəsini, qohumlarını və el böyüklərini, əhli-əyalını oraya topladı. Ətrafda olan camaat, hətta Pənahəli xanın tərəqqisini, omm rəftar və məhəbbətini görən Təbriz və Ərdəbil vilayətlərinin bir çox əhalisi və sənətkarları belə öz ailələri ilə birlikdə gəlib Bayat qalasında yerləşdi.

Pənahəli xana rəsmi şəkildə xanlıq titulunun verilməsi Adil şahın [Əliqulu şah] adı ilə bağlıdır. Mirzə Camal Cavanşir belə yazır: «Mərhum Nadir şah öldürüldükdən sonra, qardaşı oğlu Əliqulu xan, Adil şah ləqəbilə mərhum Nadir şahın şahlıq taxtına çıxdı. Adil şah tərəfindən Azərbaycan ölkəsinə sərdar təyin edilmiş, Təbriz şəhərində yaşayan Əmir Aslan xan Pənahəli xanın Qarabağda olan belə bir şöhrət və istiqlaliyyətini eşitdikdə, öz adından ona [hədiyyə olaraq] at, qılınc və xələt göndərərək, onu Adil şaha itaət etməyə dəvət və təşviq etdi.

Mərhum Pənahəli xan onun